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杨德龙:如何布局四季度行情?

2019-11-08 20:26:10 
内容提要:9月18日,集团和中国一重在集团总部签署战略合作协议。充分利用双方在钢铁材料供应链和冶金成套技术装备及其他装备等方面的优质资源与核心能力,共同面向钢铁产业价值链高端,建立资源共享、业务协同的全新战略合

上海和深圳股市周五出现波动性反弹,上证综指回到3000点以上。创业板近期表现良好,主要是由于科技股近期反弹,推动创业板走强。

周四凌晨2点,美联储宣布按计划降息25个基点,将联邦基金利率下调至1.75%-2.00%,这是今年第二次降息。此外,美联储将隔夜反向回购利率下调30个基点至1.7%,并将超额准备金率下调30个基点至1.8%。

据统计,自今年以来,全球已有30多家央行宣布降息。尤其是6月份以后,越来越多的国家降息,利率超出预期,形成了一波降息浪潮。负利率正在全球市场蔓延。德国发行了30年期负利率债券,遭到抢劫。然而,欧洲央行9月12日宣布将基准利率下调至-0.5%,这表明全球央行降息趋势越来越糟糕,欧洲已经正式进入负利率时代。世界各国央行正在走向货币宽松。

全世界越来越多的央行正在降息,这为中国央行宽松的货币政策提供了良好的背景。现在,央行已经采取措施降低利率,并可能在年底前降息。最近发布的8月份经济数据显示,经济下行压力仍然很大,通过降息刺激经济的需求正在逐步增加。预计央行将在年底前采取降息甚至降息措施刺激经济,年底前经济稳定复苏趋势将更加明显。

美联储降息后,a股市场表现平稳,出现波动性反弹。另一方面,由于降息的力度和前景,美国股市没有超出预期。交易时段出现大幅下跌,道琼斯指数一度下跌200点,最终开始回升。a股表现相对有弹性。事实上,最近a股在全球主要资本市场的走势相对强劲,尤其是在9月份,当时a股市场回到3000点以上。尽管本周市场已经下跌,上证综指也跌至3000点以下,但我认为它很快会回到3000点以上。

新一轮的贸易谈判即将开始,这将缓解贸易形势,形成对a股市场趋势的积极支持。

北行基金近期连续13个交易日保持净流入趋势,表明外资对a股市场的投资价值持乐观态度。统计显示,9月17日,上海证券交易所净流出3.33亿元,深圳证券交易所净流入4.23亿元,北方证券交易所累计净流入9000万元。这是自8月29日以来北方资金连续第13个交易日净流入,累计净流入541.36亿元,占今年总流入的近三分之一。

根据既定计划,富时罗素指数和S&P道琼斯指数将被纳入a股比率,该比率将于9月23日股市开盘时生效。这将为a股带来新的增量资金。富时罗素和S&P道琼斯的合并价格为a股市场带来了近800亿元的增量资本。未来,随着a股内含因子的增加,外资对a股的配置需求将进一步增加。这将明显影响a股市场的走势。

a股市场现已形成明显的盈利效应。在调整a股市场的过程中,外资流入仍在加速。1099年9月8日,a股在S&P新兴市场全球基准指数正式上市。9月23日开盘后,外国投资者将按比例分配股票。再加上摩根士丹利资本国际(msci)进一步提升a股包容性因素,预计年底前将进一步增加外资流入a股,甚至赶上去年外资流入量,即2942亿股。

大量外资流入a股市场,不仅为a股带来了增量资本,也带来了价值投资理念。外商投资一直倡导价值投资和基础研究。外商投资进口的股票几乎都是基本面良好的白马龙股票和一些实际成长型股票。我一直建议每个人都要学会利用外国投资进行投资。现在是积极分配这些高质量股票的时候了。在喜马拉雅上了我的价值投资实践课后,它得到了许多投资者的好评。欢迎大家支持订阅。建议所有投资者及时转变投资观念,摒弃以往的投机和投机模式,转向实物价值投资,坚持基本面选股,远离低业绩股和问题股。

从投资方向来看,我认为第四季度应该继续遵循我年初提出的总体方向,即消费类、券商类和科技类龙头股。自今年以来,正是这三个行业的崛起导致该指数三次升至3000点,为投资者创造了巨大回报。上证综指3月份上涨至3000点,主要是由于证券交易商的急剧增加。上证综指7月份升至3000点,主要原因是消费类股大幅上涨,尤其是最近开始引领市场的白酒。上证综指9月份再次升至3000点,主要是由于科技股大幅上涨。

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